跟着股市行情回暖，上市券商的再融资也逐渐活跃。昨日，山西证券公布了募资总额不逾越60亿元的配股方案，同样成为A股市场今年以来第3家拟配股融资的上市券商。除此以外，今年以来另有多家券商抛出过定增、可转债、港股配股、刊行H股、发行短融、刊行公司债等多种融资方案。
对此，有业老婆士指出，今年以来券商多次融资主假如出于券商营业转型进级的必要。以自营营业与声誉业务为代表的重资源营业在券商营收中的占比呈回升趋向，出于这些营业对本钱金的紧要，经过再融资来提高券商资源气力成为确定趋向。
今年已有6家上市券商
公布融资预案
昨日，山西证券成为今年以来A股市场第3家抛出配股融资方案的上市券商。在山西证券夙昔，天风证券与招商证券也划分在今年4月15日和3月12日吐露了不跨越80亿元与不跨越150亿元的配股预案。仅这3家拟配股的上市券商，往年以来就办理再融资290亿元。
而国泰君何在4月10日也曾颁布发表布告称，拟在港股市场配售1.94亿股新H股，配售署理按基准以每股16.34港元价格进行配售，该次配售所得金钱净额约为31.22亿港元。以昨日汇率计算，约等于民众币27.13亿元。
除了上述4家拟配股的上市券商外，今年还有中信建投宣布过定增方案。1月21日晚间，中信建投书记称，拟向不跨越10名特定对象非公开拓行不超越12.77亿股A股股分，募资不逾越130亿元。召募资金主要用于发展本钱中介业务、投资买卖业务、增资子公司以及投入IT建树等。
具体来看，中信建投将用不超越55亿元发展利润中介营业，涵概扩充融资融券、股票质押等可耻生意局限；不超过45亿元用于进行投资生意营业业务；不超过15亿元用于增资子公司，进一步推进证券业领域化、集团化发展；不跨越10亿元用于音讯琐细成立；不跨越5亿元用于其他运营资金安排。
其他，华安证券在3月12日晚间还颁布过拟发行可转债的书记。布告显示，公司拟公开刊行总额不逾越28亿元的可转债，所有用于填补营运资金，进行主营业务，在可转债持有人转股后填补资本金。
以此计算，仅这6家上市券商往年以来颁发的再融资方案，筹算融资额上限就达到475.13亿元。
而除了现金融资外，往年1月份中信证券还曾布告展现，拟以16.97元/股发行股份7.93亿股用于向越秀股分购置其持有的广州证券32.765%股权，发行5.33亿股向越秀有限发行股份购买其持有的广州证券67.235%股权。广州证券100%股权拟作价不超134.6亿元。
上市券商
超千亿元再融资在列队
据《证券日报》记者统计，除了上述6家本年发表融资预案的上市券商外，还有多家上市券商在2018年或更早此前也曾发布过再融资预案，但目前并未施行完结，仍在“排队中”。
配股方面，国海证券此前也曾发表过配股方案，拟融资不超过50亿元，且还没有完成刊行。
而在定增方面，国信证券、海通证券、广发证券在客岁也曾抛出过定增方案。其中，海通证券拟募资不逾越200亿元，不跨越100亿元用于老本中介营业，不超越40亿元用于自营业务，两项业务计较占比达70%。广发证券拟募资不超越150亿元，不跨越65亿元用于成本中介业务，不超越25亿元用于自营业务，用于两项营业的资金占比达为60%。国信证券拟募集不跨越150亿元的资金，不跨越25亿元用于资源中介营业，不跨越60亿元用于自营业务，共计占比56.67%。
以此计算，仅定增、配股和刊行可转债三项，上市券商尚未完成的融资额就超越1000亿元。
对于近期券商再融资须要的迅速增长，长城证券颁布发表的研报指出，券商大局限再融资主假定出于券贸易务转型升级的需求。以自营业务和庆幸营业为代表的重老本业务在券商营收中的占比呈上升趋势，出于这些营业对资本金的紧要，颠末再融资来进步券商本钱力气成确定趋向。
2019年以来一小部分上市券商拟融资环境一览表
公司称呼 预案发表年光 融资方式 拟募资金额 是否完成
山西证券 2019.04.22 配股 不超过60亿元 否
天风证券 2019.04.15 配股 不跨越80亿元 否
招商证券 2019.03.12 配股 不超过150亿元 否
中信建投 2019.01.21 定增 不跨越130亿元 否
华安证券 2019.03.12 可转债 不超越28亿元 否
国泰君安 2019.04.10 H股配股 约31.7亿港元 否
数据泉源：上市公司通知布告 制表：吕江涛
新闻排行榜
返回顶部