特斯拉和蔚来们，不是零和博弈

    销量有没有影响，我们暂时不得而知。但2021开年后的资本市场给出了自己的答案，特斯拉再创新高，以蔚来为首的造车新势力也依然被看好。首个交易日，特斯拉股价涨3.42%，创下历史新高，市值逼进7000亿美元；蔚来大涨9.79%，小鹏涨2.97%，理想大涨12.59%。

    对于大多数炒股的人来说，熬3年赚3倍就很不错了，一年10倍，甚至20倍的机会，很多人一辈子也没有遇过。2020年，特斯拉股价从85美元飙升到735美元，蔚来也从2.9美元上涨到到53美元。在某个炒股软件上，有一位股民在最低点用2万元人民币入手了蔚来，一年后2万变成了1300万。新能源汽车在2020年，爆发出了岩浆一样的热度。

 

    这种惊喜不仅体现在股价上。1月3日，特斯拉和蔚来汽车都公布了2020年度成绩单。在整个2020年，两家公司的交付量都实现了非常惊艳的进步，这不只是特斯拉和蔚来的胜利，也是电动化智能化汽车大趋势的胜利。

 

    特斯拉在2020年交付新车499550辆。距离50万辆的交付小目标仅差450辆。尽管如此，相比2019年增长了近36%，马斯克专门发推表示，“为特斯拉团队取得这一重要里程碑（2020年，生产并交付近50万辆特斯拉）而感到骄傲！在特斯拉初期，乐观地说，我认为我们只有10%的机会幸存下来。”

 

    蔚来在2020年共计交付新车43728辆，同比上涨了121%。因为基数问题，这个增幅明显大于特斯拉。与此同时，蔚来还公布了2020年12月的交付数据，7007辆，首次突破7000辆大关，创下了月度交付历史新高。

 

    特斯拉降价之所以会触动那么多人的神经，离不开一个常见的思维误区，那就是：把新能源汽车市场的竞争，当作经典的“零和博弈”。

 

    抱有这种观点的人认为，新能源汽车市场就是一块蛋糕。特斯拉多吃了一口，蔚来们就会少吃一口。这种观点不能说完全错误，但肯定不完全正确。

 

    最主要的原因是，从长期趋势来看，新能源汽车市场还是一个增量市场。虽然过去的2020年情况有点特殊，补贴退坡叠加疫情影响，短期内对市场产生了一定的冲击。但进入到下半年，新能源车市的表现已经明显回暖，造车新势力的销量都超过2019年。

 

    在之前文章我们提到，特斯拉ModelY的降价首先冲击的是BBA的消费群体，其次客观上让更多潜在消费者对新能源车产生了更强烈的购买意愿。这也是国家引入特斯拉这条“鲶鱼”的其中一个目的。在整个新能源市场做大后，造车新势力们在承受冲击的时候，也会享受到从燃油车向新能源车转型的红利。

 

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    新能源汽车的真相

 

    所有造车新势力都应该感谢特斯拉和马斯克。他们的存在让越来越多的人认识到，新能源车不是把发动机、变速箱、油箱换成电动机和电池就了事的。它需要从头开发一个电动车平台，并通过智能座舱、智能电动、智能驾驶等功能，实现“软件定义汽车”。

 

    以前，我们总是认为新能源车就是从燃油驱动变成电力驱动，却忽视了新能源车包含的第二层变化，汽车的数字化。

 

    正如有建约车评在谈论这件事时说的，汽车行业将会彻底地被数字化，传统的汽车将会在根本性上丧失竞争力，整个汽车产业的能力体系将会发生彻底的更迭，产业也将会发生彻底的更迭。

 

    汽车将不再是出行工具，将会成为智能移动空间、智能终端、移动能源中心、机器人。在马斯克的构想中，特斯拉就是通过互联网、人工智能、无人驾驶、车联网等手段，来一场彻底的革命。你驾驶的不是一台汽车，而是一个大号的可以移动的计算机与智能机器人。

 

    因此，在这波新能源大潮中，数字化才是要命的点，能源的变化只是外在的表象而已。

 

    要实现智能化，就需要汽车像人一样，能够感知外界、自主决策并迅速作出反应，它要求汽车拥有集中式的架构，并能够通过软件的升级提供新的功能。

 

    然而传统燃油车是分布式的架构，各个部分之间的信息互通还很慢，其本质就是一个机械产品，想要新功能就要增加新的零部件进去，然后再对整个车辆的设计进行微调。

 

    类比到智能手机，传统车厂可以运用百年工艺通过非常精密的结构实现部分智能手机的功能，但它永远也只是一个功能机而非智能手机，但以特斯拉为首的新能源车企却是以打造一款智能手机为目的，以垂直整合的模式重构汽车结构，这种方式产出的，即便在现阶段会出现各种BUG，但毫无疑问它是代表未来的智能手机。

 

    因此，这波新能源大潮实际上是披着新能源外衣的数字大潮，打败燃油车的也不是电池和电动机，而是自动驾驶和OTA升级。

 

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    特斯拉对蔚来们的真正杀手锏

 

    在全球所有车企的市值排名中，特斯拉位居第一，并且它的市值已经相当于2-9名的汽车企业的市值总和。回到新能源这个市场，国内造车新势力的销量之和，相比特斯拉近50万的销量还是差距很大。

 

    作为国内发展最为顺利的造车新势力，蔚来、小鹏、理想、威马虽然暂时不用担心资金问题，并且有能力稳步推进产品和技术的升级，但销量差距带来的规模效应是悬在新势力头顶上的达摩克利斯之剑。

 

    这种规模效应不仅体现在硬件成本方面，更重要的是体现在数据喂养自动驾驶AI算法的软件层面。马斯克一直信奉“以价换市”的策略，甚至说过，未来有一天，把成本压到极致，车可以白送，依靠软件挣钱。在马斯克的规划中，软件收入这部分才是特斯拉的真正核心竞争力、杀手锏、长期利润来源。

 

    因此，特斯拉的任何一次降价都是早有预谋。但降价这么频繁，除了国产化的顺利推进，有很大因素也是中国市场造车新势力这些竞争对手的出色表现。

 

    自动驾驶是下一个战场，这一点是共识。但在真正商业化到来之前，特斯拉摸着石头过河，造车新势力摸着特斯拉过河，特斯拉的技术领先幅度已经逐渐被缩小。

 

    有算法工程师告诉深潜，单纯的硬件性能提升永远要面临边际递减效应。在自动驾驶领域，只有不断大量采集车辆行驶数据，才能验证和提升自动驾驶技术是否具备或超过人类驾驶者的能力，而这才可能是未来拉开差距的关键所在。