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关注 港媒:京东聘请瑞银、美国银行安排在香港

来源:常山信息港 发表时间:2020-03-16 11:26

  详细情况如下:市场消息指出,京东有意最快在今年上半年在港作第二上市,惟挂牌时间及集资规模须按市场情况而定。事实上,新冠肺炎在中国肆虐,内地媒体本月初曾报道,京东及百度均因应疫情问题而有机会押后回流上市的计划。不过,据悉,瑞银和美银正为京东筹备相关的上市准备工作,但现阶段仍未向港交所(00388)提交机密上市申请。

  市场消息指出,京东有意最快在今年上半年在港作第二上市,惟挂牌时间及集资规模须按市场情况而定。事实上,新冠肺炎在中国肆虐,内地媒体本月初曾报道,京东及百度均因应疫情问题而有机会押后回流上市的计划。不过,据悉,瑞银和美银正为京东筹备相关的上市准备工作,但现阶段仍未向港交所(00388)提交机密上市申请。

  瑞银美银或协助承销

  瑞银与美银过去跟京东关系密切,除在2014年作为京东在美国上市的主承销商外,今年初京东宣布发行总值10亿美元(78亿港元)债券,亦同样由瑞银和美银出任承销商。同时,瑞银在今年初获证监会提早撤销不得担任保荐人的禁令,若瑞银最终能协助京东完成回港的“大刁”,将会是其回归香港新股市场的“省招牌”之作。

  京东现时为第二大在美上市的中概股,截至上周五,市值近580亿美元(约4524亿港元)。虽然环球股市近期受疫情影响而大幅下泻,但京东股价相对硬净,上周五收报39.71美元,年初至今累升近一成三。

  德勤:现市况非好时机

  然而,环球市况波动始终不利新股市场,德勤全国上市业务组联席主管合伙人欧振兴指出,美股及港股相继出现大幅调整,对中概股回流作第二上市的进度有一定影响。他称,“中概股第二上市定价都会参考美国的股价,现时跌市是不太好的时机。”他又提到,相关的中概股未有急切的集资需要,故有能力等待估值回升后才进行第二上市。

  欧振兴续说,中概股已在美国上市,有完备的财务数据,回港作第二上市所需时间较一般新股快,故待有较佳的上市窗口时始重启上市计划亦不迟。

  券商中金早前发表报告,指有约19间在美上市的中概股符合条件回港第二上市,除京东外,包括百度、网易好未来新东方百胜中国等。该行认为,中概股愿意回归香港或A股,主要考虑到业务发展有融资需要、增加股份流动性、靠近本土市场、能取得更好估值,以及在新中美关系下减少所需面对的监管风险。该行估计,该批中概股或有一部分甚至全部会在未来一至两年选择回归香港挂牌。假设每间中概股在港发行一成的新股,合计融资额可高达340亿美元(约2652亿港元)。

本文文章转载自新浪新闻

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